Aon a annoncé lundi l’achat de Willis Towers Watson dans une transaction d’une valeur d’environ 30 milliards de dollars américains (41 G$ CA).
Il s’agirait de la plus grande fusion dans l’industrie de l’assurance au niveau mondial et réunit les deux et troisième joueurs les plus importants, rapportent plusieurs médias.
La nouvelle compagnie s’appellera Aon et aura une valeur d’environ 80 G$ US. Rappelons qu’il y a un an, Aon avait renoncé à la fusion avec Willis Towers Watson (WTW). L’achat permet à Aon de devancer Marsh & McLennan, société mère de Mercer, comme numéro un mondial du courtage d’assurance.
Dans un communiqué, Aon affirme que la fusion devrait engendrer des synergies de quelque 800 M$ US après trois ans, alors qu’elle « offre la possibilité d’étendre et d’accélérer davantage l’exécution des stratégies de croissance existantes » des deux entreprises.
Les actionnaires de WTW recevront 1,08 action d’Aon pour chaque action WTW, ce qui représente une prime de 16,2 % par rapport au cours de clôture de l’action de WTW le 6 mars 2020.
« La fusion de Willis Towers Watson et d’Aon est une étape naturelle dans notre cheminement pour mieux servir nos clients dans les domaines des personnes, du risque et du capital, a déclaré John Haley, président-directeur général de WTW. Cette transaction accélère ce parcours en offrant à nos équipes combinées la possibilité de stimuler l’innovation plus rapidement et d’apporter plus de valeur. »
Risques, retraite, santé
Greg Case, président-directeur général d’Aon, a déclaré que la fusion créera « une plateforme capable de produire de meilleurs résultats pour toutes les parties prenantes, y compris les clients, les collègues, les partenaires et les investisseurs ».
« Notre expertise de classe mondiale dans les domaines du risque, de la retraite et de la santé accélérera la création de nouvelles solutions qui permettront de faire correspondre plus efficacement le capital aux besoins non satisfaits des clients dans des domaines à forte croissance comme les cyberinvestissements, les investissements délégués, la propriété intellectuelle, les risques climatiques et les solutions de santé. »
Le siège opérationnel demeurera à Londres. John Haley assumera le rôle de président exécutif de la nouvelle entité et mettra l’accent sur la stratégie de croissance et d’innovation.
L’entreprise combinée sera dirigée par Greg Case et Christa Davies, directeur financier d’Aon, ainsi que par une équipe de direction qui reflète les forces et les capacités complémentaires des deux organisations, ajoute-t-on dans le communiqué.
Le conseil d’administration sera composé de membres proportionnels issus des directeurs actuels d’Aon et de Willis Towers Watson.