(Montréal) La Financière Sun Life a lancé une série
unique d’outils de développement des affaires conçus pour aider
les conseillers en régimes collectifs à établir des liens
et à consolider leurs relations avec les employeurs qui offrent des régimes
d’épargne-retraite collectifs.
Les conseillers en régimes collectifs sont des intermédiaires
en services financiers, indépendants de la Financière Sun Life,
qui offrent des services et du soutien aux promoteurs de régime d’épargne-retraite
collectif. À titre de propriétaires d’entreprises dont l’activité
principale consiste à offrir des services à leurs clients, les
conseillers en régimes collectifs ne disposent pas toujours du temps,
des ressources ou de l’expertise nécessaires pour se consacrer à
de nouvelles initiatives en matière de gestion des pratiques ou de marketing.
C’est pourquoi La Financière Sun Life offre aux conseillers en régimes
collectifs le CD-ROM interactif Tracer la voie, qui contient des outils de gestion
des pratiques et de marketing – notamment des exemples d’offre de services,
de politique de conservation des documents, d’évaluation des besoins
des clients, de document sur les produits et services, ainsi que de lettres
de présentation et de vente – conçus pour les aider à accroître
leurs activités dans le domaine des régimes collectifs de retraite.
Le contenu du nouveau CD-ROM de la Financière Sun Life Canada met l’accent
sur les nombreuses lignes directrices mises en place dans l’industrie des services
financiers pour définir et promouvoir les meilleures pratiques parmi
les promoteurs de régime et les conseillers en régimes collectifs.