Blue Sparkle LP, un partenaire du fonds d’investissement CVC Capital Partners, rachetera iShares pour 4,4 milliards $. La banque britannique s’est toutefois réservée le droit d’obtenir un meilleur prix pour sa filiale dans les deux mois à venir.
IShares est spécialisée dans les fonds permettant de suivre la performance d’indices particuliers ou encore de valeurs. Cette filiale fait partie de Barclays Global Investors (BGI), la branche gestion d’actifs de la banque basée à San Francisco.
Les cadres dirigeants de BGI détiennent 4,5 % d’iShares et percevront donc un dividende en numéraire sur la plus-value de la cession de la société.
Barclays a obtenu une clause lui permettant de négocier une meilleure offre jusqu’au 18 juin. Ce dispositif plutôt inhabituel autorise ainsi la banque à demander à d’autres candidats s’ils veulent surenchérir sur l’offre de CVC.
Certaines rumeurs avancent que Goldman Sachs, Bain Capital et un consortium formé de Hellman & Friedman et d’Apax Partners se sont montrés intéressés par iShares.
En cas de rupture de l’accord avec CVC, Barclays devra verser un montant compensatoire au fond d’investissement.