La Financière Sun Life s’est classée première de l’industrie des services financiers dans le document 2008 Defined Contribution Pension Plan Trends and Best Practices, une étude indépendante publiée par DALBAR et qui vise à évaluer dans quelle mesure les relevés de compte envoyés par les entreprises répondent aux besoins des participants de régimes de retraite à cotisations déterminées (RRCD).

Les relevés de compte de la Financière Sun Life ont été reconnus parce qu’ils offrent des éléments visuels et des graphiques clairs et informatifs, des explications données dans un langage significatif, une description exhaustive des frais de gestion ainsi que la possibilité de suivre attentivement les objectifs de placement et de retraite. Leur conception découle directement des observations formulées par les participants, les
promoteurs et les conseillers, et elle s’appuie sur les meilleures pratiques en vigueur à l’échelle internationale.

«Pour beaucoup de Canadiens, il est essentiel de bien comprendre les renseignements qui touchent la retraite pour être en mesure de la planifier en conséquence. La Sun Life s’est fait un devoir de présenter ces renseignements aux clients de la façon la plus pertinente possible dans le cadre de sa compagne d’information auprès des participants», souligne Claude Accum, vice-président principal, régimes collectifs de retraite, Financière Sun Life. «Plus vous êtes informé, plus vous êtes en mesure de prendre des décisions importantes au sujet de votre retraite.»

Prix de la meilleure poste-lettres
En plus de la première place obtenue dans l’étude de DALBAR, les Régimes collectifs de retraite de la Sun Life ont récemment reçu le prix de la meilleure poste-lettres de l’Association canadienne du marketing (ACM) pour leur nouveau relevé de compte destiné aux participants.

L’ACM a souligné la conception du relevé, qui permet aux clients de trouver facilement les renseignements dont ils ont besoin, mais également de comprendre l’incidence de ces renseignements sur leur situation, s’ils doivent prendre des mesures ou des décisions en conséquence.

Les participants du régime de la Banque Royale du Canada (RBC) ont été les premiers à recevoir le nouveau relevé de la Sun Life en juillet2008. «Nos employés veulent des renseignements clairs et pertinents, souligne Art Siksna, vice-président principal des ressources humaines de RBC. L’approche mon relevé adoptée par la Sun Life présente l’information de façon personnalisée afin d’aider les employés à prendre les bonnes décisions.»

L’Association canadienne du marketing a reçu plus de 640 demandes d’inscription. La Financière Sun Life est la seule compagnie à avoir remporté un prix dans la catégorie des communications destinées aux clients.

Mention «première classe» décernée au Centre de service à la clientèle
Pour la deuxième année consécutive, le Centre de service à la clientèle
(CSC) des RCR de Waterloo a reçu la mention «première classe» pour la satisfaction de la clientèle, décernée par le groupe Service Quality Management Inc. (SQM) dans le cadre du 10egala annuel des North American Call Centre Service Quality Awards of Excellence.

«Lorsque nous avons posé des questions aux participants des RCR de la Financière Sun Life au sujet de leur interaction avec le centre d’appels, plus de 80% d’entre eux ont indiqué qu’ils étaient très satisfaits, ce qui permet au CSC de faire partie de l’élite des compagnies évaluées», a déclaré Mike Desmarais, président et fondateur du groupe SQM.

Le groupe SQM effectue une analyse comparative de plus de 350centres d’appels d’envergure internationale à partir des commentaires des clients, et il ne décerne que 18mentions «première classe» pour la satisfaction de la clientèle. La Financière Sun Life est le premier responsable de la tenue des registres du Canada à obtenir cette mention et elle demeure la seule organisation du secteur de l’épargne et des retraites à remporter cette distinction.