Les stratégies de bêtas intelligents jouent un rôle de plus en plus important auprès des investisseurs institutionnels, selon une étude de State Street Global Advisors.
Le sondage révèle que 42 % des investisseurs sondés utilisent actuellement la stratégie de bêtas intelligents, et que 24 % de plus prévoient l’adopter dans les trois prochaines années.
Soixante-quinze pour cent (75 %) des investisseurs disent que cette stratégie constitue une solution de rechange attrayante à la gestion active et passive, et une évolution importante quant aux stratégies de répartition des actifs.
L’étude démontre aussi que :
Bien que le bêta intelligent est souvent commercialisé comme étant une alternative aux indices pondérés en fonction de la capitalisation boursière, plusieurs investisseurs le voient comme un remplacement à la gestion active. Ils sont trois fois plus enclins à financer une répartition en bêtas intelligents à partir de la gestion active que de la passive;
Les Européens devancent les autres investisseurs institutionnels dans l’adoption et l’évaluation des stratégies de bêtas intelligents; 25 % des répondants européens répartissent 20 % ou plus des actions dans une stratégie de bêta intelligent, par rapport à 4 % des répondants nord-américains;
Près de 40 % des investisseurs qui ont une répartition dans des stratégies de bêtas intelligents avancées utilisent la faible volatilité et une évaluation très basse, soit combinées ou séparées;
Alors que 70 % des investisseurs rapportent d’excellentes connaissances des stratégies avancées de bêtas intelligents, seulement 40 % d’eux sont confiants quant à leur implantation.
L’étude a été menée auprès de 300 investisseurs institutionnels de l’Amérique du Nord et de l’Europe.
Cet article a été publié sur le site web de notre publication sœur Benefits Canada. Adaptation d’Andrea Lubeck.
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